任务外呼台
王**
女
40岁 · 1985
好友关系✔ 企微好友
常住地区四川-成都
标签
高意向
平稳期
已触达
有体检习惯
有子女
通话操作
通话中 00:00
通话备注
小核桃先帮你起草好了，点一下就能入备注
销售阶段
小核桃先帮你标好了阶段，顺着聊更容易推进到签约
前序沟通速览
最近 3 次
上次联系3月19日 · 电话 · 3'21"
客户态度平稳，未明确需求
上次要点确认在保；提到女儿今年上小学；未深入沟通加保
待跟进重疾险待续费（4月到期）· 子女未投保 · 对体检权益有兴趣
老大，这样开场：「王姐您好，上次咱们聊到您女儿今年上学了，我这边整理了一份少儿保障方案想跟您分享一下」—— 用子女话题暖场，再顺带提一下重疾险快到续费期。
上次 3月19日 · 确认在保 · 提到女儿上学 · 重疾待续费
保单记录
通话记录(6/12)
聊天记录(385)
消息记录(3)
咨询记录(0)
短信记录
理赔记录(0)
保单列表
| 产品名称 | 签单时间 | 保障状态 | 投保人关系 | 订单号 |
|---|---|---|---|---|
| 水滴百万医疗险2024版 | 2022-10-18 | 生效中 | 本人 | SD187...7726 |
| 水滴百万交通意外险 | 2023-05-17 | 生效中 | 本人 | SD599...2733 |
| 水滴重疾险尊享版 | 2023-01-12 | 待续费 | 本人 | SD167...5391 |
家庭成员保障
| 成员 | 重疾险 | 医疗险 | 意外险 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 王**（本人） | 待续费 | 已投保 | 未投保 | 查看 |
| 子女 | 未投保 | 未投保 | 未投保 | 推荐 |
| 沟通时间 | 通话时长 | 沟通坐席 | 沟通意向 | 听录音 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-25 14:32:10 |
06:44 | 21064-李** | 有兴趣 | 听录音 | 客户对HPV筛查权益有兴趣，建议3日内跟进 |
| 2026-03-19 10:15:44 |
03:21 | 21064-李** | 无明确意向 | 听录音 | 确认保单在保状态，未深入沟通 |
| 2026-02-04 10:15:44 |
00:03 | 21064-易** | 无服务进度 | 听录音 | 短险投保成功。产品：水滴百万医疗险（升级版） |
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2026-03-25[1条]
2026-03-24[1条]
2026-03-23[1条]
2026-03-19[1条]
2026-03-18[1条]
2026-03-17[2条]
2026-03-16[2条]
2026-03-12[2条]
2026-03-10[1条]
2026-03-09[1条]
2026-03-08[2条]
— 2026-03-25 —
李
李**（2026-03-25 08:35:02）
早上好🌟 您已被移入提醒名单，请重视！您一直在交钱，这是跟您的钱挂钩的很重要。看看了吗？我可以给您提供专业搭配的保障方案：1. 符合保险公司理赔要求，提前赔付50万，让您无后顾之忧。2. 保费豁免，若赔付过一次，以后的保费将免除，保险继续有效，保障终身。3. 没有重疾理赔，人不在了还会给家人留下一笔钱最高50万身故金，留爱不留债，送福家人子女。\n开通回复"8"排队❤️
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暂无理赔记录